כספים אבודים של הנפטר

כאשר אדם נפטר, הוא עשוי להשאיר אחריו נכסים שונים, שחלקם יכולים להיות בעלי ערך רב. בעוד אנשים מסוימים משאירים רשימה מפורטת של הנכסים שלהם, אחרים עשויים שלא להיות תיעוד כזה, או שזה עשוי להיות חלקי. במקרים אלה, על בני המשפחה לחפש כספים על שם הנפטר ולהעבירם ליורשים על פי החוק.

כדי להתחיל בחיפוש, נדרשים המסמכים הבאים:

– תעודת זהות של נפטר

– תעודת פטירה

– צו קיום צוואה או צו ירושה

בעזרת מסמכים אלה ניתן לפנות לגורמים הרלוונטיים בהם ייתכן שהמנוח החזיק כספים. עם זאת, תהליך איתור הכספים יכול להיות מתיש ומייגע, במיוחד לאחר פטירתו של אדם אהוב. לכן, מומלץ מאוד להיעזר במומחה בתחום.

כיצד נוכל לסייע באיתור ומשיכת כספים

המומחיות שלנו היא באיתור כספים, שכן יש לנו את הניסיון, הקשרים והידע הדרושים כדי לזהות את הכספים להם אתם זכאים. אנו נערוך חקירה מקיפה של כל החשבונות והביטוחים על שמך, ניצור קשר עם חברות ביטוח ובתי השקעות בשמך, ונספק לך מידע מפורט כדי להבטיח שתקבל את כל הכספים המגיעים לך. אם נאתר עבורכם כספים אבודים, נוכל גם לייעץ כיצד להשקיע אותם בחוכמה בערוצים שונים.

תכנון פיננסי של כספים אבודים מקיף תחומים רבים, כולל:

– ביטוח חיים ובריאות

– קופות גמל, השתלמויות ופנסיה

-הלוואות

– השקעות וחסכונות

התהליך אורך כחודש, ומגיע לשיאו בפגישת פנים אל פנים או זום בה אתם מקבלים מידע מלא ושקוף על מצבכם הכלכלי בכל אחד מהפרמטרים הנ”ל. תהליך זה מותאם לצרכים, למאפיינים ולהעדפות של הפרט או התא המשפחתי ומפוקח על ידי בעל רישיון פנסיוני המוסמך על ידי משרד האוצר.